Realizar a implantação da governança, seja ela familiar, corporativa ou patrimonial, nada mais é do que viver na prática as combinações e rotinas pré-estabelecidas durante um período de tempo. Esse processo vai até o momento em que os responsáveis estejam em uma rotina própria de exercer seus papéis.

Esse conjunto de práticas que definem as responsabilidades e ajudam a desenhar os processos para a tomada de decisão vai realizar a profissionalização da empresa familiar em cada uma das três esferas: família, empresa e patrimônio.

A GOVERNANÇA FAMILIAR tem como pauta principal relacionar a família com negócio e legado, alinhando objetivos e estratégias. Ela é responsável por identificar os valores, os propósitos, os princípios e a missão da família; contemplar a celebração de acordos e a definição de regras e papéis e; fomentar o desenvolvimento dos sócios e das novas gerações. 

O principal órgão é o CONSELHO DE FAMÍLIA e o principal documento da Governança Familiar é o ACORDO ou PROTOCOLO FAMILIAR, que vai definir os princípios básicos de funcionamento e relacionamento entre família e empresa.

O protocolo vai criar um quadro definido de atuação com o objetivo de prevenir conflitos futuros e dar segurança às organizações familiares e seus integrantes. É um documento essencial no planejamento da governança familiar, já que estabelece as regras que vão reger as relações, como: Código de conduta, nova geração, conselhos, comitês, fases do processo de sucessão e demais aspectos que cada família define conforme alinhamento.

No âmbito da empresa, a GOVERNANÇA CORPORATIVA é responsável por assegurar que os interesses dos sócios e dos executivos estejam alinhados, potencializando o desenvolvimento e prosperidade do negócio; além da profissionalização da empresa familiar; a Gestão da Sucessão; o Planejamento Estratégico e; a consolidação dos pilares da transparência, equidade, prestação de contas, responsabilidade e sustentabilidade.

Conforme o nível de governança e características esperadas, o principal órgão desse sistema pode ser CONSELHO CONSULTIVO ou deliberativo (DE ADMINISTRAÇÃO). Já o principal documento passa a ser o ACORDO SOCIETÁRIO.

Para ser capaz de durar por gerações, a família deverá adotar um mindset de Família Investidora passando a ser necessário o sistema da GOVERNANÇA PATRIMONIAL – Conjunto de práticas que visam o total alinhamento de interesses entre a gestão do patrimônio e os objetivos da família.

As pautas da GP passam por: refletir valores e crenças da família investidora na gestão dos ativos; ESG – Governança Ambiental, Social e Corporativa; equilíbrio financeiro considerando despesas, inflação, impostos e rentabilidade dos investimentos; controle sobre investimentos e despesas; planejamento da sucessão e eficiência tributária; entendimento amplo do patrimônio sendo composto pelos capitais financeiro, humano, intelectual, social e familiar.

O FAMILY OFFICE, nesse sistema, passa a ser o veículo que acompanha a família na sua jornada de longo prazo, desenvolvendo e executando as estratégias da gestão do patrimônio. 

Nesse caso, destacam-se documentos como: Planejamento Estratégico da Família; Política de Investimentos e mandato; Política de dividendos e reinvestimento; Orçamento Familiar e; Estatuto do Family Office.